Después de casi un año de precios en baja para la hacienda de invernada sintiendo el impacto de la sequía y los ingresos de los argentinos, en febrero se despertó y estableció valores en consonancia con los aumentos en el Mercado de Cañuela, indicaron desde el Rosgan.
En enero ya se notó que se había tocado el piso y existía tendencia a subir, pero recién en este mes se confirmó que la hacienda tenía un recorrido al alza después de perder durante el 2022 contra la inflación más de 50 puntos porcentuales, la carne era el producto más barato en la canasta alimenticia y solamente una sequía histórica podía causar tantos quebrantos por la ausencia de pasto en los campos.
Si bien no ha llovido pasto las desiguales caídas de agua ocurridas durante parte de enero, junto a pronósticos de todos los especialista que empezamos a salir de tres años del efecto Niña, generaron una expectativa que solamente necesitaba corroborarse con las menores ofertas de gordo en la venta directa y dejaron al mercado de referencia, Cañuelas, con toda la oferta disponible para una demanda insatisfecha, no porque aumentaron los ingresos en el bolsillo sino porque se fueron vaciando los feedlots y la restricción de oferta actuó como un disparador produciendo aumentos largamente esperado por los productores.
Todas las categorías mostraron incrementos cercanos al 30 % encontrando una demanda que pujó para hacerse de los lotes, todos los actores invernadores tradicionales y feedloteros le dieron consistencia a valores que llegaron para quedarse. La ganadería hoy tiene un nuevo piso y solamente se espera que las lluvias vayan regresando a las zonas más castigadas, la invernada se despertó de una larga siesta acompañando al animal gordo, hasta donde lleguen los precios estará marcado por el consumidor si puede convalidar los nuevos valores.
Los precios promedios de las categorías en este remate 8 y 9 de Febrero de ROSGAN 166 fueron:
Luego de un semestre bravo donde el novillo estuvo planchado y el capón lo igualó en las pizarras, las cosas parecen acomodarse y surge con ello la posibilidad de otro salto para la carne de cerdo. El consumo sigue firme.
Una corrección sobre la hora, referida al consumo de carne porcina en Argentina señala que el consumo promedio se acerca a los 21 kilos. Para ser precisos: 20,77 kilos por habitante/año.
Luego de las cifras sobre población que arrojó el Censo (¡somos 46 millones!) divido por el consumo anual nos arroja este alentador registro. Y tengamos en cuenta que los últimos meses del año pasado ofertaron un precio del novillo que se mantuvo apareado a la cotización del capón, escenario que ha comenzado a revertirse para buscar la diferencia histórica, azuzado por el impacto de la sequía y devenida de ella el incremento de los costos de alimentación ganadera.
En el cuadro, se adjuntan valores de referencia de la media res porcina, hoy en día con diferencias con la media res vacuna de 39% más barato. “Volvimos a ser opción para los consumidores”, señalan desde JLU Consultora, y a partir de ello se abren expectativas interesantes para la carne fresca de cerdo (siempre y cuando esa demanda extra no sea asistida por cortes desde Brasil).
Los números buenos tienen sus razones
Son múltiples y diversas las razones por las que el consumidor viene integrando a su mesa la carne porcina si bien desde siempre las facturas de cerdo integraron el paisaje alimentario criollo. Hace poco más de una década los cortes cárnicos de cerdo comienzan a tener una participación creciente en la elección diaria de proteína animal por parte de un consumidor fino, y muy leal a las bondades que despliega la carne vacuna.
El analista Juan Luis Uccelli socializa desde hace muchos años el pulso del sector con una mirada que no se queda en los costos intramuros de las granjas para asumir observaciones más completas, que no pierden de vista las medidas de los gobiernos o el ingreso de los consumidores.
No podrían haberse alcanzado estos números sin una cadena de abastecimiento en cantidad y calidad que recibieron inversiones muy importantes en estos últimos años, tanto en infraestructura de producción, genética, manejo y una logística aceitada para llegar cada día, con la mayor calidad, a los mostradores y góndolas que cada año se multiplican.
Con este salto de consumo, la carne de cerdo se desarropa de su vestimenta de “carne sustituta” para jugar de titular, en las grandes ligas, sustentada en sus propios méritos y construyendo un prometedor futuro.
Los desafíos por venir
El cerdo, amén de las virtudes conocidas, tiene una adicional: admite todas las escalas, incluyendo a integrantes de la agricultura familiar que ingresan y salen del negocio a partir de una lógica casera; a complejos industriales con miles de madres, tecnología, manejo de desperdicios que, en muchos casos son engranajes de una economía circular. Por todo ello se necesitan conocer el sector, registrar a los miles de porcicultores y promover reglas proactivas para cada emprendedor, con normativas especiales para cada caso, como propone en cada charla el especialista de Inta Marcos Juárez Jorge Brunori.
Es importante también no cejar en la mejora genética permanente, en la reducción de antibióticos, en la capacitación de una mano de obra que porte las habilidades y destrezas que requieren el futuro inmediato.
Es necesario además alentar inversiones en industria frigorífica para que la logística y el transporte no se lleven el esfuerzo en eficiencia del resto de la cadena.
Y por último, nuestro principal activo, que nos dará una posición determinante para asistir a un mercado mundial demandante: el estatus sanitario. En este sentido, Argentina tiene una ventaja competitiva determinante en un mundo productivo azotado por enfermedades varias (PRRS, PPA, Aujeszky y otras del universo digestivo y respiratorio). En este sentido, parecen muy atinadas las medidas asumidas en torno a vigilar el ingreso de ejemplares sin estudio previo y cuarentena.
Los hechos parecen apuntalar que el sector debe crecer sin inversiones de shock que desoigan elknow howpropio de nuestra experiencia; aunque la vacilante inversión local no parece apostar un pleno a una producción criolla que desaliente los cantos de sirena que llegaban de Oriente. Veremos.
La imagen bajista en los nitrogenados continuará hasta que los vendedores puedan deshacerse de su exceso de stock y hasta que Brasil e India ingresen al mercado.
Así lo indica un reciente reporte del mercado de fertilizantes elaborado por la firma IF. El mismo describe el contexto actual para el mercado internacional y local de nitrogenados y fosfatados.
Sobre el primero, expresa que la actividad de ventas repuntó en mercados clave, pero los precios permanecieron a la baja. La imagen bajista continuará hasta que los vendedores puedan deshacerse de su exceso de stock y hasta que Brasil e India ingresen al mercado. La tan esperada licitación india brindaría algo de ayuda, pero no sería suficiente para cambiar el mercado.
Las barcazas de urea de NOLA se evalúan en $375-385 FOB (-30). India (IPL) cerró una licitación a largo plazo para comprar 600.000t de urea entrega dese marzo 2023 hasta febrero 2024.
En China los precios de exportación de urea han bajado a $380-400 CFR (-10). Los precios domésticos se han recuperado después de las vacaciones del Año Nuevo Lunar con un interés de compra a medida que la demanda agrícola empieza para la temporada de primavera.
En Rusia, sin India y Brasil en el mercado, los precios continúan bajando a $340-350 FOB (-25/30). En Egipto, hubo varias ventas por un total de 125.000t esta semana. Se escucharon ventas que oscilaron entre $395-410 FOB (-35/40).
Los precios del Golfo Árabe se movieron a la baja en la semana y se evaluaron en $380-385 FOB (-20/40). Los valores brasileños continuaron cayendo esta semana con abundante oferta. Las ventas se informaron esta semana en $375-390 CFR (-25/30).
Mercado local
Hasta finales de la semana no se habían registrado negocios en le CFR, aunque se creen que durante el congreso Latinoaméricano de Fertilizantes (FLA) se cerraron algunos negocios para Argentina. La referencia de precios las ubicamos en $440 CFR.
El mercado estuvo animado en ventas con demanda y despacho para aplicaciones en maíz, demanda atípica para esta época del año.
Por la situación de baja de precios internacionales no se están cerrando negocios con retiro
para más adelante. Localmente los precios volvieron a bajar entre $20 y $25 copiando la situación internacional. Las referencias se ubican en $590 FCA precio mayorista.
En líquidos también se observó una activa demanda, aunque los precios siguen siendo elevados en su relación con la unidad de N. Igualmente los valores FCA bajaron esta semana acompañando la tendencia de la urea.
Fosfatados Pocas transacciones en el mercado de fosfato esta semana. La mayoría de los compradores permanecen cubiertos a corto plazo y aún perciben que los precios son muy altos, con mercados como Asia bien abastecidos y América Latina con baja demanda.
En India, no se reportaron negocios de fosforo a $650-660 CFR (-). Hubo una reunión para determinar el presupuesto de fertilizantes de P y K, la cual concluyó en una reducción del 38% del presupuesto 2023-24.
Los precios de China se escucharon en $630 FOB (-10). La disponibilidad puntual de fosfatos ha mejorado con varios cargamentos ofrecidos en el mercado internacional. El mercado interno ha estado tranquilo después de las vacaciones.
En Rusia, los precios de DAP se evalúan a la baja esta semana a $600-690 FOB Báltico (-10). Los precios MAP son más altos a $600-610 FOB Báltico (+5). En Marruecos, los precios de MAP han bajado a $630-740 FOB (-5) reflejando bajas de Brasil. En Arabia Saudita los precios de DAP se evalúan a la baja en $ 630-640 FOB (-5).
NOLA MAP cayó a $645-655 FOB (-15). Se dice que la escasez de suministros en los EEUU es el principal factor que contribuye a sostener los precios, a pesar de la baja demanda. En Brasil, hubo pocas negociaciones de MAP esta semana, con compradores mostrando poco interés y proveedores manteniendo los precios sin cambios en $650-660 CFR (-).
Argentina No se ha informado negocios de fosfatos esta semana. Las indicaciones de precios para MAP varían según origen y oferta, yendo de $680 hasta los $700 CFR, mientras que para DAP los precios bajan entre $5 y $10. Pero lo cierto es que no hay demanda, y es difícil valuar con certeza los precios.
El poder adquisitivo sigue muy restringido en Argentina, con los importadores a la espera de los permisos de importación en medio de los altos niveles de inflación y la escasez de dólares.
Consideramos que las próximas semanas no cambiará mucho esta dinámica, debido al contexto local e internacional. No obstante ello, los importadores tienen tiempo hasta marzo inclusive para tomar decisiones de abastecimiento para la siembra fina.
Respecto al mercado local, sin cambio respecto a la semana pasada con escases tanto en la oferta como en la demanda. Los precios de MAP y DAP se mantienen en el orden de los $860-890 FCA.
El precio de la leche en polvo sube 3.8% en la primera subasta de febrero del GDT. El promedio para todos los lácteos cerró también al alza.
Se desarrolló este martes la primera subasta del mes de febrero de la plataforma Global Dairy Trade, la cual arrojó una suba para todos los lácteos de 3.2% en promedio, logrando los U$S 3.456 la tonelada.
En este contexto, la leche en polvo entera también acompañó este repunte, con una suba de 3.8%, para lograr los U$S3.329 por tonelada.
El resto de los valores arrojados en la tercera subasta del 2023 del GDT, en el siguiente cuadro:
Continúan los ajustes por la sequía tanto en maíz como en soja, a pesar del alivio momentáneo de las últimas lluvias. Para el cereal, se esperan 42.5 Mt, un 17% menos de cosecha que hace un año atrás. La soja caería a 34.5 Mt.
Argentina sigue sufriendo un escenario muy delicado a pesar de las últimas precipitaciones. En maíz, desde la BCR ya se estima una caída del 15% en la producción respecto a los 50 Mt que se esperaban con un escenario climático normal. Se dan por perdidas 7,5 Mt de maíz argentino y se estima que con 42,5 Mt será la peor cosecha argentina de los últimos 5 años.
En términos de rinde, con 64,1 qq/ha es la cuarta peor marca en 15 años a pesar del enorme salto tecnológico del cultivo, las crecientes dosis de fertilización y del hecho inédito de que las siembras tardías ocupan casi el 75% del área de siembra nacional.
Con este volumen estimado (42,5 Mt), casi un 17% menos de cosecha que hace un año atrás, cosecha también afectada por la falta de agua. El área que no será cosechada como grano sube un 30% por la falta de agua, y se estima en 1,3 M ha.
¿Qué pasa con el maíz en los sectores favorecidos y en el resto? Extremo oeste, parte del centro y SE de Buenos Aires junto a La Pampa, sur y NO de Córdoba y recientemente San Luis son los sectores favorecidos. «Recibieron lluvias excepcionalmente abundantes que superaron las medias de enero. Incluso algunas zonas ya venían siendo privilegiadas por el patrón húmedo de diciembre», dice el consultor Alfredo Elorriaga. En estos sectores, los maíces tempranos se estiman con rindes por encima de los 50 a 60 qq/ha y en los tardíos con más de 70 qq/ha a 90 qq/ha. Estas zonas son las únicas que han quedado al margen del fracaso productivo que se observa en el resto de Argentina. En el resto de la región pampeana, los maíces tempranos muestran daños de rendimiento que van del 40 al 80% y perdidas masivas de lotes que se destinaron para forraje. Y en los maíces tardíos, los rindes estimados muestran daños que van del 30 al 50%.
Las provincias más afectadas
Desde la Bolsa de Comercio de Rosario señalan que “el desastre productivo empieza por Entre Ríos sigue por todo Santa Fe y se extiende al oeste y a buena parte de la franja central cordobesa. También se extiende hacia el sur: Buenos Aires está afectado, sobre todo el norte y centro este. En términos de rindes, Entre Ríos alcanzaría un promedio de solo 30 qq/ha y Santa Fe 55 qq/ha. Buenos Aires les sigue con 67 qq/ha. Córdoba, gracias a su cultivo insignia, el maíz tardío, alcanza la punta de este rating de rindes con solo 75 qq/ha. En términos de producción y comparando con el año anterior (año que también fue alcanzado por la falta de agua) Santa Fe dejará de producir 3,1 Mt, Córdoba 2,2 Mt y Buenos Aires 1,6 Mt2.
Con un nuevo descuento de 2,5 Mt, la producción de soja Argentina será incluso inferior a la del 2017/18 La segunda estimación de la oleaginosa sigue mostrando el impacto de la peor sequía de los últimos 60 años en Argentina y la falta de una respuesta contundente del clima para poner un punto final a las pérdidas. El recorte de febrero es de un 7% respecto al guarismo de enero, pasando de 37 a 34,5 Mt. De esta manera, será la segunda peor cosecha nacional de los últimos 15 años, siendo ya inferior a la del 2017/18 (35 Mt).
1 M ha perdidas en soja Lamentablemente, tal como se advertía en enero, se realizó un fuerte ajuste de pérdidas de área, sobre todo en soja de segunda, destacaron desde la BCR. Las 504.000 ha de aquel entonces se actualizan a 1M ha. Buenos Aires encabeza la lista de área malograda con 301.000 ha. Le siguen Córdoba con 222.000 ha y Santa Fe con 160.000.
Con este nuevo guarismo se ha calculado el nuevo volumen estimado de soja (34,5 Mt), por lo que habrá un 18% menos de cosecha que hace un año atrás, cosecha también afectada por la falta de agua. El rinde nacional ha descendido pasando de 24 qq/ha en enero a 23 qq/ha en febrero.
